Aramco IPO: a héten lezárul a világ legnagyobb kibocsátása

Az Aramco elsődleges kibocsátása (IPO) a végéhez közeledik. Már most látható, hogy a tranzakció sikerrel zárul. Az egyéni befektetőknek felajánlott részvényeket a múlt héten már lejegyezték, míg az intézményi befektetőknek felajánlott 1%-nyi Aramco részvényre is érkezett már annyi vételi ajánlat, hogy december 4-én valóban lezárható a jegyzés. A világ legnagyobb IPO-jával december 11-én kezdenek kereskedni a rijádi Tadawul értéktőzsdén.

Az Aramco IPO-ja az Alibaba 25 milliárd dollárját is túlszárnyalhatja – ezzel a szalagcímek uralták néhány hete az újságokat, miután november elején hivatalosan is elindult a jegyzési folyamat. Nos úgy tűnik, a kibocsátás révbe érkezik. A múlt héten ugyanis lezárult a kisrészvényesi jegyzés és a teljes 0,5%-nyi részvénycsomagra mintegy 1,5x túljegyzés mellett összesen 47,4 milliárd szaúdi riál értékben érkeztek ajánlatok. A hírek szerint összesen 4,9 millió szaúdi magánszemély kívánt részvény venni a 30 és 32 riál/részvény közé értékelt szaúdi olajcégből, mely ezzel az árazással 1.600-1.700 milliárd dollárt ér.

Az intézményi befektetők – nekik a jegyzés a héten, december 4-én zárul le – eddig 118,9 milliárd riál értékben jegyeztek papírt, ami 1,9x túljegyzést jelent. Érdekesség, hogy döntő többségben szaúdi befektetőkről hallani, a külföldiek aránya az intézményi befektetők között mindössze 10,5%. Ehhez persze hozzájárul az is, hogy a nem hivatalos hírek szerint a szaúdi vezetés erős nyomást gyakorol a módosabb szaúdi állampolgárokra, azokra is, akiket az év elején Mohammed bin Szalman koronaherceg látványosan megzsarolt a Ritz Carlton hotelben. Valószínűleg ezek a család is tulajdonosok lesznek a jövőben. A végleges IPO árazás dátuma december 5-e.

Biztosnak tűnik tehát, hogy december 11-én megkezdődhet a kereskedés a részvényekkel. Az mindenesetre izgalmas lesz, hogy milyen ár alakul ki az első napok után. Az 1.600-1.700 milliárd dolláros árazás felette van nyugati befektetési bankok által becsült 1.200-1.500 milliárd dolláros értéknek, amit például a konzorciumban részt vevő Bernstein is mondott. A korábbi szaúdi IPO-k egyébként nagyon sikeresek voltak: az eddigi legnagyobb, IPO-t, a National Commercial Bank-ot 23-szeresen jegyezték túl 2014-ben. A kisrészvényeseket vonzotta a bónuszrészvény lehetősége is, ha ugyanis 180 napig megtartják részvényeiket, 10 papíronként 1 bónuszrészvényre jogosultak. A szaúdiak egyébként kiterjesztették a vásárlók körét, mivel a többi GCC ország állampolgárai is vehettek részvényeket, sőt szaúdi elvált nők, özvegyek, feltéve ha kiskorú gyermekeik vannak. Emellett Szaúd-Arábiában élő külföldi állampolgárok is beléphettek a vásárlók közé.

Az első napok kereskedését meghatározza a héten lezajló OPEC ülés is. A december 5-6-i bécsi találkozón ugyanis a kartell dönthet a termelés visszafogásáról is, ami az Aramco termelésére is hathat. Persze ez lehet, hogy összességében jó döntés lesz a szaúdi részvények árára nézve, mivel az olajár emelkedhet, ha sikerült legalább 400 ezer hordó/nappal tovább csökkenteni az OPEC+ tagjainak kvótáit. A befektetők tehát futják azt a kockázatot, hogy sikerül-e az OPEC-nek összehozni ezt a döntést és ha igen, milyen konkrétumokat sikerül tető alá hozniuk.

Hasonló tartalmak

15:25 | júl. 28.Research Blog

Túlértékelt részvény-e a Tesla?

Az idei évben példátlan tőzsdei emelkedést produkált a Tesla részvénye, mely tavaly októberben még jellemzően 250-300 dolláros áron forgott az amerikai tőzsdén, majd a közelmúltban az árfolyam meghaladta az 1.600 dollárt is. A hosszútávú eredmény-előrejelzés és értékelés alapján a Tesla részvény legalább másfél-kétszeresen túlértékeltnek tűnik. A kérdés, hogy képes lesz-e az Elon Musk nevével...

12:01 | júl. 20.Research Blog

Miként alakulhatnak az olajárak az év végéig?

Az OPEC egyre inkább finomhangolja az olajpiacot, és élvezi a visszanyert vezető szerepét a világ olajpiacán. Azonban a járvány alakulására és kereslet változására nekik sincs ráhatásuk, mely a leginkább meghatározó tényező lehet 2020 fennmaradó részében. Mi nem várjuk, hogy a jelenlegi 40-45 dolláros Brent ár változna az év végéig, de nő az esély arra, hogy lefelé tör ki az olajár ebből a...

08:56 | jún. 16.Research Blog

Mibe fektessünk: a legkisebb rossz kiválasztása

Az elmúlt napokban sokat töprengtem azon, hogy mi lehet a következő pár év slágerterméke a befektetési piacon. Valószínűleg szelektált módon elsősorban reáleszközt (ingatlant, aranyat, földet és minőségi cégeket/részvényeket) lehet érdemes venni, de az időzítés szerepe fontosabb, mint valaha.

16:32 | jún. 4.Research Blog

Mitől gyengültek ekkorát a finomítói árrések Európában májusban?

A rendkívül erős április után a válság májusban utolérte a finomítói szektort is Európában. A MOL áprilisi 9,1 dollár/hordó marzsa májusra 0,4 dollár/hordó szintre esett. A csökkenés főleg a magasabb olajáraknak és az eddig sztártermék, a dízel túlkínálatának köszönhető. Sajnos a rövidtávú kilátások sem kedvezőek, de az év második felében lehet némi enyhülés.

Gazdasági naptár

teljes naptár
Péntekaug. 7.
05:14
Export (év/év) (CHN)
Időszak: júl., előző: 0.5%, várt: -0.6%
05:14
Import (év/év) (CHN)
Időszak: júl., előző: 2.7%, várt: 0.9%
08:00
Folyó fizetési mérleg (milliárd euró) (GE)
Időszak: jún., előző: 6.5, várt: 15
08:00
Ipari termelés (év/év) (GE)
Időszak: jún., előző: -19.3%, várt: -11.4%
08:00
Külkereskedelmi mérleg (milliárd euró) (GE)
Időszak: jún., előző: 7, várt: 11.3
08:00
Külkereskedelmi egyenleg (GE)
Időszak: jún., előző: 8.9%, várt: 14.4%
09:00
Külkereskedelmi mérleg (millió euró) - előzetes (HU)
Időszak: jún., előző: 102, várt: 400
11:00
Államháztartási egyenleg (év eleje óta, milliárd Ft) (HU)
Időszak: júl., előző: -1837
14:30
Tisztított munkanélküliségi ráta (US)
Időszak: júl., előző: 18%
14:30
Aktivitási ráta (US)
Időszak: júl., előző: 61.5%, várt: 61.8%
14:30
Munkanélküliségi ráta (US)
Időszak: júl., előző: 11.1%, várt: 10.6%
14:30
Nem-mezőgazdasági foglalkoztatottak változása (ezer fő) (US)
Időszak: júl., előző: 4800, várt: 1480
14:30
Foglalkoztatottság változása (ezer fő) (US)
Időszak: júl., előző: 356, várt: 261
14:30
Átlagos órabérek (US)
Időszak: júl., előző: 5%, várt: 4.2%
14:30
Magánszektor foglalkoztatottak változása (ezer fő) (US)
Időszak: júl., előző: 4767, várt: 1176
Hétfőaug. 10.
03:30
Fogyasztói árindex (év/év) (CHN)
Időszak: júl., előző: 2.5%, várt: 2.6%
Keddaug. 11.
08:00
Munkanélküli segélykérelmek számának változása (UK)
Időszak: júl., előző: -28.1
08:00
ILO munkanélküliségi ráta (UK)
Időszak: jún., előző: 3.9%
08:00
Átlagbérek változása 3 hónap (UK)
Időszak: jún., előző: -0.3%
09:00
Fogyasztói árindex (év/év) (HU)
Időszak: júl., előző: 2.9%
11:00
ZEW index (EMU)
Időszak: aug., előző: 59.6
11:00
ZEW index (GE)
Időszak: aug., előző: -80.9
Szerdaaug. 12.
08:00
GDP (év/év) - előzetes (UK)
Időszak: Q2, előző: -1.7%
08:00
Külkereskedelmi mérleg (millió font) (UK)
Időszak: jún., előző: 4296
08:00
Gépipari rendelésállomány (év/év) (JP)
Időszak: júl., előző: -32.1%
08:00
Ipari termelés (év/év) (UK)
Időszak: jún., előző: -20%
11:00
Ipari termelés (év/év) (EMU)
Időszak: jún., előző: -20.9%, várt: -11.4%
13:00
Jelzáloghitel igénylések (US)
Időszak: aug., előző: -5.1%
14:30
Maginfláció (év/év) (US)
Időszak: júl., előző: 1.2%, várt: 1.1%
14:30
Fogyasztói árindex (év/év) (US)
Időszak: júl., előző: 0.6%, várt: 0.7%
ism.
E.ON (GE)
Időszak: 2020 Q2, előző: 0.05, várt: 0.08
20:00
Költségvetési egyenleg (milliárd dollár) (US)
Időszak: júl., előző: -864.074
z.u.
Cisco Systems (US)
Időszak: 2020 Q4, előző: 0.73, várt: 0.74
Csütörtökaug. 13.
08:00
Fogyasztói árindex (év/év) - végleges (GE)
Időszak: júl., előző: -0.1%
14:30
Tartós munkanélküli-segély kérelmek (ezer fő/hét) (US)
Időszak: aug., előző: 16107
14:30
Import árindex (hó/hó) (US)
Időszak: júl., előző: -3.8%
14:30
Friss munkanélküli-segély kérelmek (ezer fő/hét) (US)
Időszak: aug., előző: 1186
15:45
Bloomberg fogyasztói elégedettség (US)
Időszak: aug., előző: 44.9
ism.
Thyssenkrupp (GE)
Időszak: 2020 Q3, előző: -0.10, várt: -1.25
ism.
RWE (GE)
Időszak: 2020 Q2, előző: -0.20, várt: 0.07
04:00
Kiskereskedelmi forgalom (év/év) (CHN)
Időszak: júl., előző: -1.8%, várt: 0%
04:00
Ipari termelés (év/év) (CHN)
Időszak: júl., előző: 4.8%, várt: 5.1%
09:00
GDP (év/év, nyers) - előzetes (HU)
Időszak: Q2, előző: 2.2%
11:00
GDP (év/év, igazított) (EMU)
Időszak: Q2, előző: -15%, várt: -15%
14:30
Kiskereskedelmi forgalom (hó/hó) (US)
Időszak: júl., előző: 7.5%, várt: 1.7%
15:15
Ipari termelés (év/év) (US)
Időszak: júl., előző: 5.41%, várt: 2.7%
15:15
Kapacitás kihasználtság (US)
Időszak: júl., előző: 68.6307%, várt: 70.3%
16:00
Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi index - előzetes (US)
Időszak: aug., előző: 72.5, várt: 71
16:00
Üzleti raktárkészlet állomány (US)
Időszak: jún., előző: -2.3%, várt: -1.2%
ism.
Alibaba (US)
Időszak: 2021 Q1, előző: 8.75, várt: 13.82
MegnevezésUtolsó árVált.Vált.%Napi min.Napi max.ForgalomDeviza 
BUX35 901.03+473.21+1.3435 238.9435 987.166 522.13M
DAX12 561.37-30.31-0.2412 517.4412 636.24766.06M
ATX2 170.11-23.73-1.082 164.692 196.3919.7M
MegnevezésUtolsó árVált.Vált.%Napi min.Napi max. 
EURHUF346.23+0.05+0.01345.88347.01
CHFHUF320.56-0.45-0.14320.36321.55
USDHUF292.92+1.60+0.55291.18293.23
EURUSD1.1814-0.0063-0.531.18111.1884
EURCHF1.0802-0.0002-0.021.07871.0812
EURGBP0.9025-0.0010-0.110.90190.9042
MegnevezésUtolsó árVált.Vált.%Napi min.Napi max.ForgalomDeviza 
WABERERS1 085+50+4.831 0001 08513.88M
AUTOWALLIS88.5+3.3+3.8786.089.612.49M
OTP10 610+270+2.6110 39010 7104 931.29M
PANNERGY594.0-14.0-2.30594.0610.02.48M
CIGPANNONIA303.0-7.0-2.26299.0305.05.98M
TAKARÉK488.0-2.0-0.41488.0488.049e
MegnevezésUtolsó árVált.Vált.%Napi min.Napi max.ForgalomDeviza 
EBOTPTL541 273+310+32.191 0431 32363.97M
EBBUXTL39315+68+27.532843150.3M
EBOTPTL531 816+390+27.351 5861 84611.97M
EBBUXTS31398-66-14.2239843220e
EBVWTL10590-89-13.115906262.49M
EBRCHTS161 152-130-10.141 1521 2270.46M

Saját watchlist létrehozásához be kell jelentkeznie.
Ha nincs még fiókja, regisztráljon most.