Az ALTEO 25–40 milliárd forint összértékben kötvénykibocsátást mérlegel a hazai piacon, elsősorban meglévő hitelállományának refinanszírozása és a tőkeszerkezet stabilizálása érdekében. A társaság ennek...
Az ALTEO 25–40 milliárd forint összértékben kötvénykibocsátást mérlegel a hazai piacon, elsősorban meglévő hitelállományának refinanszírozása és a tőkeszerkezet stabilizálása érdekében. A társaság ennek előkészítéseként előzetes piaci szondázást indít, hogy felmérje a befektetői keresletet és finanszírozási feltételeket.
A tervek szerint 3–7 éves futamidejű, forint- és/ vagy euróalapú kötvényeket bocsáthatnak ki intézményi befektetők számára, egy kötvényprogram keretében, akár már 2026 őszétől. A papírok XBond platformon történő regisztrációját is kezdeményeznék, és megfelelő feltételek esetén zöld kötvény kibocsátása is szóba kerülhet.
A program végleges paramétereiről a későbbiekben döntenek, figyelembe véve a piaci visszajelzéseket. A lebonyolításban az Erste Bank Hungary Zrt. működik közre szervező-forgalmazóként.
Vélemény: Az ALTEO gearingje (tőkeáttétele) az első negyedév végén 57 százalékon állt. A múltban tipikusan 70 százalékos tőkeáttétellel működött a cég, s ezt az értéket a 40 milliárdos kibocsátás esetén sem haladná meg. A mostanában elindult támogatott villamosenergiatároló-rendszer stabil bevételt és eredményt biztosít a társaságnak az elkövetkező 10 évben, így logikus lépés lehet a tőkeáttétel növelése.
a magyar, az amerikai, az osztrák
és a német piacokon.
A jelen dokumentumban foglalt információk az Erste Befektetési Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; tev. eng. szám: E-III/324/2008 és III/75.005-19/2002; tőzsdetagság: BÉT Zrt.; a továbbiakban: Társaság) által hitelesnek tartott forrásokon alapulnak, de azokért a Társaság szavatosságot vagy felelősséget nem vállal. A jelen dokumentumban foglaltak nem minősíthetők befektetésre való ösztönzésnek, befektetési tanácsadásnak, értékpapír jegyzésére, vételére, eladására vonatkozó felhívásnak vagy ajánlatnak. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a múltbeli teljesítmények, illetve jövőbeli becslések nem nyújtanak garanciát a jövőbeli teljesítményre nézve. A tőkepiaci és makrogazdasági helyzetet, a befektetések és azok hozamai alakulását olyan tényezők alakítják, melyre a Társaságnak nincs befolyása, a befektető által hozott döntés következményei a Társaságra nem háríthatók át. A jelen dokumentumban foglaltak – teljes vagy részleges – felhasználása, többszörözése, publikálása, átdolgozása, terjesztése kizárólag a Társaság előzetes írásos engedélyével lehetséges. A jelen dokumentumban foglaltak kiadásuk időpontjában érvényesek. További részletek:Erste Market Dokumentumok – Erste Market oldalon, illetve a Társaság ügyletek előtti tájékoztatásról szóló hirdetményében.
