Erste Asset Management: mélyreható piacismeret, alapos elemzés és cégcsoport szintű csapatmunka
Az Erste Asset Management (Erste AM) nemzetközi alapkezelő társaság, amely 1965 óta stabil szerepet tölt be a Közép- és Kelet-Európában. Az Erste AM az Erste Groupon belül felelős az összes vagyonkezelési tevékenységekért, beleértve a befektetési alapok és egyedi portfóliómegoldások kezelését. Ausztriában, a Szlovák Köztársaságban és a Cseh Köztársaságban található telephelyein, valamint Romániában, Magyarországon, Horvátországban és Németországban több mint 400 munkatárs mintegy 76,81 milliárd eurónyi vagyont kezel (2021. 12. 31-i adatok alapján).
Ügyfeleiknek befektetési alapok széles választékát kínálják, különböző befektetési és vagyonallokációs megoldásokkal. Kötvénykezeléssel, Kelet-Európára összpontosító részvény- és kötvényalapokkal, nemzetközi részvény- és fix hozamú alapokkal foglalkoznak, melyek etikai/fenntartható, környezetvédelmi, társadalmi és kormányzati szempontok alapján kezelt elveknek megfelelnek (ESG).
Az Erste AM különös figyelmet fordít a felelős termékekre és szolgáltatásokra. Vállalkozásként elkötelezettek a társadalmilag és környezetvédelmi szempontból elfogadható magatartás mellett, és 2001 óta kínálnak fenntartható alapokat. Az "ERSTE RESPONSIBLE" alatt és "ERSTE WWF" alatt olyan alapokat kínálnak, amelyek megfelelnek a fenntartható kritériumoknak. A 15,47 milliárd euró kezelt vagyon alapján (2021. 12. 31-i állapot szerint) az Erste AM piacvezető Ausztriában a Responsible/ Fenntartható befektetésben.
Világosan meghatározott folyamatok szerint fektetnek be, amelyek a következő elveken alapulnak:
■ Csapatszemlélet: A szoros és folyamatos együttműködés a szakértői csapatokon belül és a befektetési részlegek között fontos versenyelőnyt teremt.
■ Rugalmasság: A csapatok és a befektetési részleg vezetése (Chief Investment Officer) közötti rövid távolságok lehetővé teszik a külső eseményekre, például a piaci sokkokra való gyors reagálást.
■ Következetesség: Az Erste AM hűséges az egy választott befektetési stratégiához, de folyamatosan dolgozik annak továbbfejlesztésén is.
■ Nyomon követhetőség: Az alapkezelők döntéseinek nyomon követhetőnek kell lenniük. Csak így biztosítható a folyamatos minőségbiztosítás és -javítás.
Kiemelt számok*
Eszközök: 76,81 milliárd euró
Magánbefektetők: 29,13 milliárd euró
Intézményi befektetők: 37,29 milliárd euró
ESG befektetések volumene: 15,47 milliárd euró
* Adatok 2021. 12. 31-i állapot szerint
Forrás:Erste AM
A cikkben foglalt információk nem teljes körűek és a változtatás jogát az Erste Bank Hungary Zrt. és az Erste Befektetési Zrt. és az Erste Alapkezelő Zrt. fenntartja. A jelen cikkben foglaltak nem minősülnek befektetési ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak. Felhívjuk a figyelmét arra is, hogy Társaságunknál a fentieken túl számos befektetési alap elérhető, melyek listája megtalálható az alábbi weboldalon. A Kiemelt Befektetői Információk menüpont alatt elérhető dokumentum tartalmazza az egyes alapok bemutatását, melynek segítségével az egyes alapok kondíciói könnyedén összehasonlíthatóak: https://www.erstemarket.hu/befektetesi_alapok. A fenti befektetési csomagokban szereplő terméktípusról részletes tájékoztatás – mely tartalmazza az adott termékekben rejlő kockázatokat is – a weboldalunkon található Általános Terméktájékoztató anyagban érthető el: ersteinvestment.hu/hu/befektetesi_jegyek.html
Megalapozott befektetői döntés csak az adott alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata, továbbá a Kiemelt Befektetői Információk ismeretében hozható, amelyek rendelkezésre állnak a forgalmazó Társaság honlapján (www.ersteinvestment.hu), valamint az Erste Bank Hungary Zrt. fiókhálózatában és az egyéb forgalmazási helyeken. Kérjük, befektetési döntése előtt tájékozódjon a befektetési alapok vételéhez és visszaváltásához, valamint az értékpapírszámla vezetéséhez kapcsolódó aktuális díjakról, továbbá óvatosan mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatát és a befektetésekből származó esetleges károkat.
A jelen dokumentumban foglalt információk az Erste Befektetési Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; tev. eng. szám: E-III/324/2008 és III/75.005-19/2002; tőzsdetagság: BÉT Zrt.; a továbbiakban: Társaság) által hitelesnek tartott forrásokon alapulnak, de azokért a Társaság szavatosságot vagy felelősséget nem vállal. A jelen dokumentumban foglaltak nem minősíthetők befektetésre való ösztönzésnek, befektetési tanácsadásnak, értékpapír jegyzésére, vételére, eladására vonatkozó felhívásnak vagy ajánlatnak. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a múltbeli teljesítmények, illetve jövőbeli becslések nem nyújtanak garanciát a jövőbeli teljesítményre nézve. A tőkepiaci és makrogazdasági helyzetet, a befektetések és azok hozamai alakulását olyan tényezők alakítják, melyre a Társaságnak nincs befolyása, a befektető által hozott döntés következményei a Társaságra nem háríthatók át. A jelen dokumentumban foglaltak – teljes vagy részleges – felhasználása, többszörözése, publikálása, átdolgozása, terjesztése kizárólag a Társaság előzetes írásos engedélyével lehetséges. A jelen dokumentumban foglaltak kiadásuk időpontjában érvényesek. További részletek: Erste Market Dokumentumok – Erste Market oldalon, illetve a Társaság ügyletek előtti tájékoztatásról szóló hirdetményében.
