SocGen Bonus Garant Innovation HUF 20-25

Azon vállalatok, amelyek innovatív, jó jövedelmezőségű projektekbe fektetnek, szektortársaikkal szemben jellemzően versenyelőnyre tesznek szert, melyet jól kihasználva domináns szereplői lehetnek a saját szektoruknak, és ezt a piaci magasabb részvényárfolyammal jutalmazza.

Emellett a befektetők is jellemzően azokat a vállalatokat jutalmazzák, amelyek folyamatosan keresik az új lehetőségeket folyamataik és termékeik fejlesztésére.

A Solactive Innovation high Dividend Low Volatility Index ezeket az innovatív vállalatokat keresi. Kiválasztási mechanizmusa a következő fundamentális mutatókon alapul:

• Kutatás-Fejlesztés költségek viszonyítva a teljes bevételhez: a vállalatok hosszú távú növekedés érdekében iránti elkötelezettségét testesíti meg.
• Befektetett tőkére jutó hozam (ROIC): a vállalat azon képességét jeleníti meg, hogy milyen hatékonyan tud kifizetődő projektekbe fektetni.
• Vállalatérték a teljes bevételhez viszonyítva: a vállalat alul- vagy felülértékeltségét tükrözi a piacon.

Kiválasztási folyamat:

1. Az Európai részvények közül kizárásra kerülnek az alacsony likviditással vagy piaci kapitalizációval rendelkező vagy 126 napnál nem régebben forgalmazott papírok.
2. A fenti fundamentális mutatószámok átlaga alapján kiválasztásra kerül a 150 legmagasabb értékkel rendelkező részvény. (A mutatószámok a szektorok sajátosságai alapján standardizálásra kerülnek, majd ezután kerülnek átlagolásra.)
3. Majd tovább szűkül a kör 45 részvényre, melyek az előző évben a legnagyobb negyedéves osztalékhozammal rendelkeztek.
4. A végső 30 részvény a legalacsonyabb volatilitás alapján kerül kiválasztásra.
5. Végül a súlyozás minimum variancia alapján kerül meghatározásra, 1-7% közötti egyes súlyokkal.

További információk a Solactive index-szolgáltató honlapján találhatóak: https://www.solactive.com/indices/?se=1&index=DE000SLA99T6