Kellemetlenséget okoztak az erős munkaerőpiaci adatok

A tegnap piacnyitás előtt közzétett erős munkaerőpiaci adatok visszavetették a befektetők bizalmát a részvénypiacban, ugyanis egyre nagyobb valószínűséget tulajdonítanak a magasabb Fed kamatemeléseknek. Az ADP jelentés alapján decemberben 235 ezerrel nőtt a magánszektorban foglalkoztatottak száma, nagymértékben felülmúlva a 150 ezres várakozást és a novemberi 182 ezres adatot. A tartós munkanélküli-segély kérelmekben is csökkenés volt a várt enyhe emelkedés ellenére (1 millió 694 ezer a várt 1 millió 728 ezerrel szemben). A piac most már 82%-ra árazza annak a valószínűségét, hogy az idei első három Fed kamatdöntő ülésen összesen 75 bázisponttal fog emelni a Monetáris Tanács (három, egyenként 25 bázispontos lépésben). A 10 éves kötvényhozam nem változott érdemben és 3,7% körül maradt, azonban a kamatokra érzékeny 2 éves kötvényhozam 11 bázisponttal 4,46%-ra emelkedett. A dollár is erősödött a nemzetközi devizapiacokon, 1,06 körüli árfolyamról 1,052-ig esett az EURUSD kurzus. A fő részvényindexek egy százalék feletti mínuszban fejezték be a tegnap kereskedést, az S&P 500 1,2%-kal, a Nasdaq 100 pedig 1,6%-kal került lejjebb.

James Bullard, a St. Louis-i Fed tagbank elnöke tegnap vállalati vezetőknek tartott előadásában arról beszélt, hogy további szigorításokra van szükség a Fed-től, hogy letörje az inflációt. Hozzátette azonban, hogy szerinte a jegybank már nem jár messze a restriktív kamatszinttől, és optimista azzal kapcsolatban, hogy a Fed sikeres lesz a magas árnövekedés megfékezésében. Kansas City-i kollégája, Esther George a CNBC-nek adott interjújában kiemelte, hogy az 5% feletti alapkamat még bőven 2024-ben is megmaradhat. Raphael Bostic atlantai Fed-elnök szerint az infláció továbbra is túl magas és a legnagyobb nehézséget jelenti az USA gazdasága számára. Neel Kashkari minneapolis-i Fed-vezető cikkében 5,4%-ra emelkedő alapkamatot becsül.

A tegnap közzétett adatok szerint Olaszországban a vártnak megfelelően alakult decemberben az infláció, a novemberi 12,6%-ról 12,3%-ra lassult. A pozitív meglepetés azonban elmaradt.

Ma 11:00 órakor jelenik meg a decemberi inflációs adat az Eurózónából. A várakozások szerint 10,1%-ról 9,5%-ra mérséklődhetett az infláció, ráadásul a már beérkezett spanyol, német és francia adatok alapján még a vártnál is alacsonyabb lehetett az érték. A maginfláció viszont a további 5,0%-ról 5,1%-ra emelkedhetett.

Oroszország az ortodox karácsonyra tekintettel ma déltől holnap éjfélig egyoldalú tűzszünetet hirdetett. Ukrajna azonban képmutatásnak tartja a bejelentést, szerintük Oroszország csak az utánpótlást akarja megerősíteni az átmeneti tűzszünet alatt.

A francia jegybank elnöke, Francois Villeroy de Galhau megerősítette a piaci kamatemelési várakozásokat, mely szerint nyárig folytatódhat az EKB kamatemelési ciklusa és utána stabilizálódhat az alapkamat.

Egyre több uniós ország vezet be saját hatáskörben korlátozásokat a Kínából érkező beutazókkal szemben. Németország, Svédország és Belgium is tesztkötelezettséget írt elő.

Kína azt tervezi, hogy enyhíti az ingatlanfejlesztők hitelfelvételére vonatkozó szigorú szabályokat, amit még 2020-ban vezettek be. Peking lehetővé teheti egyes cégek számára, hogy a hitelfelvételi korlátok enyhítésével növeljék a tőkeáttételt, és kitolhatják az adósságcélok teljesítésének türelmi idejét az eredeti június 30-i dátumhoz képest legalább hat hónappal.

Japán azt szeretné, ha a G7 összehangoltan lépne fel, hogy megakadályozza a Kína által egyes kereskedelmi partnerekkel szemben alkalmazott gazdasági zsarolást. Yasutoshi Nishimura gazdasági és kereskedelmi miniszter szerint ellenintézkedésekre lehet szükség az autoriter rezsimek által célba vett országok, például Tajvan vagy Ausztrália megsegítésére, melyeket Kína gazdasági erejének felhasználásával politikájuk megváltoztatására próbál kényszeríteni.

Pozitív hangulat uralkodott ma reggel a fő amerikai és európai határidős piacokon.