Credit Suisse 90% USD Future Mobility Garant 21-25

MSCI ACWI IMI Select Top 30 Future Mobility 5% Decrement Index

Áttekintés

• Az elmúlt évtizedben olyan technológiai előrelépéseket tapasztalhattunk, melyek mély hatással voltak életvitelünkre. A technológia olyan területein születtek átütő megoldások, mint a mesterséges intelligencia, robotika, adatkezelés és –feldolgozás, egészségügyi innovációk, autóipari innovációk, energia- és környezet valamint ún. dolgok hálózata (internet of things, IoT).
• Ezeknek a fejlesztéseknek köszönhetően a mobilitás is rohamtempóban fejlődésnek indult az utóbbi években amellett, hogy ez a terület jelenti a teljes gazdaság második legnagyobb kiadását (~13%-kal).
• Az autógyártók rohamos ütemben növelik az elektromos járművek gyártását, és jelentős beruházásokra lehet tőlük számítani az új technológiákat illetően az elkövetkező 10 évben is (~ 300 milliárd dollár). Ez természetesen a gépjárműveken kívül egyéb közlekedési eszközöket is érint, úgy mint a vonatok, rollerek, repülőgépek.
• A mobilitás nemcsak technológiájában újul meg, hanem teljes szektor szinten. Többek között az autó-megosztó szolgáltatások a terület egyik kulcs ágazata, a mobilitás mint szolgáltatás (Mobility-as-a-Service, MaaS) szektora roham tempóban növekszik:
  • A MaaS szektor értéke egyes becslések szerint eléri az 1000 milliárd dollárt
  • A MaaS által generált eladások értéke akár a 10 billió dollárt is meghaladhatja 2030-ra
• Az MSCI index-szolgáltató 2021 áprilisában indította MSCI ACWI IMI Select Top 30 Future Mobility 5% Decrement Indexét annak érdekében, hogy lehetőséget teremtsen részesedni ezekből az előrelépésekből a jövő mobilitása (future mobility) területén.

Metodológia

• Az index részvény univerzumát a MSCI ACWI Investable Market Index (IMI) jelenti, mely nagy-, közepes- és kis kapitalizációjú vállalatokat tartalmaz 23 fejlett és 27 fejlődő piacon, több mint 9000 részvénnyel. (Ezzel a tényleges elérhető részvénybefektetések nagyjából 99%-át fedi le.)
• Az index globálisan azokat a vállalatokat keresi, melyek olyan területeken aktívak, mint például:
  • elektro-kémiai energiatárolási technológiák,
  • akkumulátorokban használt fémeket bányászó társaságok
  • önvezető és kapcsolódó technológiákat
  • elektromos autók és kapcsolódó alkatrészek, anyagok
  • új közlekedési megoldások, mind ember-, mind pedig áruszállítás terén
• Az előbbi feltételnek eleget tevő vállalatok közül a 30 legnagyobb piaci kapitalizációval rendelkező cég kerül kiválasztásra.
• Az egyes vállalatok súlyát a piaci kapitalizációjuk alapján határozzák meg amellett a feltétel mellet, hogy egy vállalat legfeljebb 10% súllyal rendelkezhet.
• Az index részvényeinek nettó kifizetései újrabefektetésre kerülnek, éves 5% fix elvonás
• Az index árfolyama euróban kerül meghatározásra, és félévente súlyozódik újra.
• További információ az index metodológiáról elérhető az MSCI honlapján

Teljesítményadatok (2021.10.29-i adatok alalapján)

    Szimulált és historikus teljesítmény

    Hozamadatok

    Szektor allokáció

    Földrajzi allokáció

    10 legnagyobb kitettség

• Tesla
• NVIDIA
• Advanced Micro Devices
• Toyota Motor Corp
• General Motors
• Enel
• Ford Motor Co
• NIO ADR
• Uber Technologies
• Anglo American