Új sorozatunkban az elit vagyonkezelés kulisszatitkait Somlai László az Erste Private Banking vezetője tárja fel. A gazdasági sajtóban nemigen látott, számokkal és bennfentes tapasztalatokkal fűszerezett, mélyreható, egyben olvasmányos formában nyújtunk bepillantást a vagyonkezelés világába.
Sorozatunk azzal a céllal jött létre, hogy a vagyonkezelés mögött álló folyamatokat, lehetőségeket havi rendszerességgel, interjúkban mutassuk be. Somlai László az Erste Private Banking vezetőjének segítségével egy hagyományosan titokzatosan működő szektorban, olyan szakember idegenvezetésével tehetünk közösen felderítő túrákat, aki az iparág mögöttes folyamatait belülről ismeri. Eddig a gazdasági sajtóban nemigen látott, számokkal és bennfentes tapasztalatokkal fűszerezett, mélyreható, egyben olvasmányos formában nyújtunk majd bepillantást az elit vagyonkezelés hazai és nemzetközi kulisszatitkaiba. Külön érdekesség lesz például a vagyonosokkal és vagyonkezelőikkel kapcsolatos városi legendák, vagy tévhitek tisztázására szánt őszinte kitekintőnk: „Oszlassunk el egy tévhitet trollrovatunk” rendszeresen az interjú végén mutat majd be és tisztáz a pénzügyek világából érdekességeket.
Somlai László - Az Erste Private Banking vezetője
A hónapról hónapra iparági mérésekkel, infografikákkal, üzletági tényekkel és számokkal jelentkező sorozatban úgy gondoljuk, minden olvasó számára érdekes tartalmak lesznek elérhetőek, bemutatva, hogy a privátbanki szakma és vagyonkezelési világ korántsem csupán a hozamokról szól, sokkal inkább tekinthető egyszerre pénzügyi mérnöki és concierge szolgáltatási munkának….. Ez a kettősség adja azt a fajta különlegességet, amit ügyfeleinknek pénzügyeik menedzselésében kínálunk az elit vagyonkezelés titokzatosan szép, ám korántsem titkos világában.
„A magyar Erste Bank része vagyunk, de szakmai irányítás az osztrák Private Banking standardjai alapján történik. Open architecture-ben dolgozunk, azaz a legtöbb hazai és nemzetközi versenytársunk befektetési terméke megtalálható a kínálatunkban. Tehát nem a legjobb terméket akarjuk előállítani minden területen, hanem a legjobbakat kiválogatni az elérhető kínálatból. Az ügyfeleink értenek a vagyon létrehozásához, a mi feladatunk a vagyon megőrzése, gyarapítása, és átörökítése a következő generációknak. Minden típusú és érdeklődésű ügyfél megtalálja nálunk a számítását, az is, aki szakértő a témában, és az is, aki inkább mindent ránk bízna” – Somlai László, az Erste Private Banking vezetője.)
Az Erste Bank a magyar banki piac legnagyobb szereplőinek egyike az ügyfélszám és a fiókhálózat mérete alapján. Kiemelt ügyfeleinknek szóló, az ügyféligények megértésén és a kiemelkedően magas minőségen alapuló Erste Private Banking szolgáltatásunkhoz kollégáink magas szakértelme mellett az Erste Csoport erős, független és stabil banki háttere nyújt biztonságot. Az Erste Banknál egy olyan egyedülálló divízió ez, mely egyesíti a befektetési szakma minden ágának szakértelmét. Az Erste PB üzletága az iparági Private Banking Hungary Éves Díjkiosztó gáláin évről-évre számos elismeréssel büszkélkedhet, a díjazás alapítása, 2015 óta minden évben a versenytársak szavazatai alapján AZ ÉV PRIVÁTBANKI SZOLGÁLTATÓJA DÍJ dobogósa, 2020-ban győztese!
Somlai László pályafutása egybeesik a rendszerváltás utáni magyar tőkepiac fejlődésével. László az egyik első végzős hallgatója volt a Budapesti Közgazdaságtudományi egyetem pénzügy szakának, ahol megismerkedett a tőkepiaci alapokkal, majd tudását a nemzetközi Bankárképzőben, és a Frankfurt School of Economics private banking leadership szakán csiszolta. Megfordult a tőkepiac több területén, dolgozott befektetési alapkezelőként, valamint tőkepiaci tanácsadóként az állami szektorban. 12 éve csatlakozott az akkor még kis privátbanki jelenléttel szárnyait bontogató Erste PB csapatához azzal az elhatározással, hogy egy vezető szolgáltatót építsenek kollégáival. László 2017-től vezeti az Erste Privát Banki szervezetét, ami időközben az egyik legmeghatározóbb szolgáltatóvá nőtte ki magát.
A bejegyzésben foglaltak kizárólag az író személyes véleményét tükrözik és nem tekinthetőek az Erste Bank Hungary Zrt., az Erste Befektetési Zrt. vagy az Erste Alapkezelő Zrt. hivatalos szakmai álláspontjának. A bejegyzés tartalma nem minősül befektetési ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak.
A jelen dokumentumban foglalt információk az Erste Befektetési Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; tev. eng. szám: E-III/324/2008 és III/75.005-19/2002; tőzsdetagság: BÉT Zrt.; a továbbiakban: Társaság) által hitelesnek tartott forrásokon alapulnak, de azokért a Társaság szavatosságot vagy felelősséget nem vállal. A jelen dokumentumban foglaltak nem minősíthetők befektetésre való ösztönzésnek, befektetési tanácsadásnak, értékpapír jegyzésére, vételére, eladására vonatkozó felhívásnak vagy ajánlatnak. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a múltbeli teljesítmények, illetve jövőbeli becslések nem nyújtanak garanciát a jövőbeli teljesítményre nézve. A tőkepiaci és makrogazdasági helyzetet, a befektetések és azok hozamai alakulását olyan tényezők alakítják, melyre a Társaságnak nincs befolyása, a befektető által hozott döntés következményei a Társaságra nem háríthatók át. A jelen dokumentumban foglaltak – teljes vagy részleges – felhasználása, többszörözése, publikálása, átdolgozása, terjesztése kizárólag a Társaság előzetes írásos engedélyével lehetséges. A jelen dokumentumban foglaltak kiadásuk időpontjában érvényesek. További részletek: Erste Market Dokumentumok – Erste Market oldalon, illetve a Társaság ügyletek előtti tájékoztatásról szóló hirdetményében.
